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亚博网页版:需求VS加息:美元与黄金负相关性减弱
2021-09-07 [55632]
本文摘要:4月10日,欧洲散户纽约商品交易所(COMEX)6月份支付巨量黄金期货合约,30分钟成交12000手。

4月10日,欧洲散户纽约商品交易所(COMEX)6月份支付巨量黄金期货合约,30分钟成交12000手。没有这次促销,现货黄金价格短期内上涨近20美元/盎司,最低上涨至1210.7美元/盎司。Apple Watch预售引起黄金市场极大的购买兴趣,现货黄金市场需求受影响的消息迅速扭转局面,在加息预期下赢得金价下跌。

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上周,美元也强势回归,美元指数再跌100。美元和黄金再次出现同样的上涨现象,引起了市场的关注。目前,影响金价最必要的宏观经济因素是美国经济的逐渐衰退、美联储加息的令人反感的预期以及美元的持续走强。

以上经济背景深刻影响金价两年多。市场普遍预测美联储今年将加息,但作者指出,根据历史经验和美国目前的经济形势,6月加息的可能性仍然很高。

美联储在2003年底类似加息周期的做法可以为市场预期美联储的货币政策进入市场提供参考。当年12月,美联储放弃了“非常长时间”的承诺,表示对于撤离刺激可以保持“冷静”,直到5月份才称之为加息,可能是“谨慎有序”;6月会议后,美联储立即将利率上调了25个基点。

美联储目前的货币政策过程与2003年的做法基本一致。如果历史不重演,6月加息的概率相当高。经济数据方面,3月份美国非农就业人数增加,低收入市场状况指数也不差。然而,美国劳工部最近公布的数据显示,4月4日第一季度申领失业救济金人数的四周平均值为282,250人,低于2000年6月以来的水平。

毫无疑问,第一季度的天气因素是美国短期经济数据不佳的主要原因。市场普遍预期美国经济衰退稳定,这也需要推动美元持续走强。从月度图表来看,2013年初,黄金价格跌至1600美元/盎司后,在1200美元/盎司关口受到了大力支持,黄金价格总体趋势波动最大。

虽然短期黄金价格仍然更容易受到美元上涨的影响,但自去年7月以来,美元指数已从80点上涨至近100点,跌幅约25%;黄金价格是指黄金价格从1300美元/盎司暴跌至1200美元/盎司,跌幅约为7.69%,而以美元计价的黄金价格实际下跌了15.38%。上述现象频繁发生的主要原因是以中国和印度为代表的亚洲黄金市场需求的上升,而市场需求与美联储加息预期之间的博弈论使得美元与黄金的负相关关系呈现出弱化趋势。北京时间4月10日下午3点,Apple Watch开始拒绝接受网上预约,购买试戴票。

Apple Watch将包含一个黄金版,黄金版将包含2盎司的黄金,这可能不会成为黄金市场许多市场需求的来源。黄金市场的投资者可能正在等待这个关键时刻。预售时间一到,黄金价格就缓慢上涨,使得其市场被美元和黄金一起上涨的现象所惊吓。

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如果苹果一个月卖出多达100万块18K金的Apple Watch,将对全球黄金市场和经济产生相当大的影响。据估计,苹果一年需要746吨黄金才能生产这么多Apple Watch,相当于全球年产量的三分之一,这将对全球金价乃至经济产生根本性的影响。2013年,金价以十年牛市告终,“中国大妈”莲花位于金价底部,中印争夺全球消费霸主地位。虽然最近国内外市场保费的增加反映了中国现货市场需求的低迷,以及雨季的到来。


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